Ngành Gạch Ốp Lát Việt Nam 2024–2025: Cuộc Chơi Của Những “Ông Lớn” Chiếm 80% Thị Phần

Việt Nam – Trung tâm sản xuất gạch ốp lát của Đông Nam Á

Tính đến năm 2024, Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về sản lượng gạch ốp lát, chỉ sau Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, đồng thời giữ vị trí số 1 tại Đông Nam Á. Tổng công suất thiết kế toàn ngành ước đạt hơn 800 triệu m²/năm, với hơn 80 nhà máy lớn nhỏ.

Sự bứt phá này đến từ ba yếu tố cốt lõi: nguồn nguyên liệu dồi dào (đất sét, cao lanh, khí đốt), nhu cầu xây dựng – đô thị hóa kéo dài nhiều thập kỷ và khả năng tiếp cận nhanh các dây chuyền công nghệ châu Âu (Ý, Tây Ban Nha), cho phép sản xuất gạch Granite, Porcelain và đá nung kết khổ lớn.

Thị trường 2024: Cung vượt cầu nhưng vẫn giàu tiềm năng

Năm 2024 ghi nhận nghịch lý lớn: công suất thiết kế gấp gần 2 lần sản lượng tiêu thụ thực tế (chỉ khoảng 400–500 triệu m²). Bất động sản trầm lắng khiến doanh nghiệp phải giảm giá, tăng chiết khấu và đẩy mạnh xuất khẩu.

Tuy vậy, quy mô thị trường vẫn rất lớn, ước đạt 3,1–3,25 tỷ USD, với dự báo tăng trưởng kép 5–6,5%/năm giai đoạn 2025–2030, nhờ kỳ vọng phục hồi bất động sản và xu hướng chuyển sang sản phẩm trung – cao cấp.

Cấu trúc thị trường tập trung: Ai đang nắm 80% cuộc chơi?

Ngành gạch ốp lát Việt Nam không còn là sân chơi phân mảnh. Thị phần đang tập trung vào ba nhóm doanh nghiệp chiến lược:

Nhóm “Siêu Lớn” gồm Prime Group (SCG Thái Lan), Viglacera và Vitto – Hoàn Mỹ. Các doanh nghiệp này sở hữu công suất từ 40–90 triệu m²/năm, hệ thống phân phối phủ toàn quốc và có khả năng định hình giá, xu hướng tiêu dùng.

Nhóm “Tăng trưởng thần tốc” như Tasa, Mikado, Catalan và Amy Grupo nổi bật nhờ đầu tư công nghệ cao, quản trị linh hoạt và chiến lược xuất khẩu mạnh. Đặc biệt, Amy và Mikado tận dụng tốt cơ hội từ thị trường Mỹ, EU khi gạch Trung Quốc bị áp thuế.

Nhóm “Thương hiệu di sản & cao cấp” gồm Đồng Tâm, CMC, Thạch Bàn, Taicera, Hoàng Gia. Dù sản lượng không lớn nhất, các doanh nghiệp này sở hữu giá trị thương hiệu và tập khách hàng trung thành, đặc biệt trong phân khúc dự án và công trình cao cấp.

Hệ thống phân phối – rào cản lớn nhất của ngành

Điểm chung của các doanh nghiệp chiếm 80% thị phần là mô hình phân phối đa tầng (nhà phân phối vùng – đại lý huyện – điểm bán lẻ). Nhờ mạng lưới này, sản phẩm có thể tiếp cận công trình trên toàn quốc chỉ trong 24–48 giờ, tạo rào cản rất lớn cho các đối thủ mới.

Song song, xu hướng showroom trải nghiệm đang gia tăng, giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp kiến trúc sư, nhà thầu và chủ đầu tư thay vì chỉ phụ thuộc kênh đại lý.

Triển vọng 2025: Thanh lọc, xanh hóa và xuất khẩu

Giai đoạn 2025 trở đi sẽ chứng kiến làn sóng thanh lọc và M&A mạnh mẽ. Nhà máy nhỏ, công nghệ cũ dần bị loại bỏ, nhường chỗ cho các “siêu nhà máy” có quy mô và hiệu suất cao. Đồng thời, chuyển đổi xanh và xuất khẩu sẽ là chìa khóa sống còn, đặc biệt khi Mỹ và EU siết chặt tiêu chuẩn môi trường.

Kết luận: Ngành gạch ốp lát Việt Nam đang bước vào cuộc chơi của những “người khổng lồ”. Với nhà đầu tư và đối tác, việc hiểu rõ cấu trúc thị trường và hợp tác cùng nhóm doanh nghiệp dẫn đầu chính là con đường nhanh và an toàn nhất để khai thác tiềm năng của thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam trong thập kỷ tới.

Xem bản đầy đủ báo cáo tại đây:  https://bit.ly/jegavietnampdf